Informe de la BCR -Javier Treboux – Natalia Marín – Julio Calzada
Los embarques de productos agroindustriales en puertos argentinos en 2022 alcanzaron el menor volumen desde el año 2018. Los embarques de granos se mantuvieron mayormente estables, con fuertes caídas en los embarques de harinas y aceites.
En el 2022, se embarcaron desde los puertos de nuestro país un total de 93,5 millones de toneladas de granos, subproductos (harinas, pellets y expellers) y aceites vegetales. Esto se ubica un 7% por debajo del año 2021, y casi 7 millones de toneladas por debajo del récord que marcó el año 2019, cuando se llegaron a embarcar 100,5 millones de toneladas desde nuestros puertos. Aun así, si lo comparamos con los últimos años, el volumen de mercadería despachado se ubica un 11% por encima del promedio de los últimos cinco años.
Analizándolo por tipo de productos, el total de granos despachados totalizó 62,2 millones de toneladas, exhibiendo una caída de apenas el 1% con respecto del año previo, y posicionándose como el tercer mayor volumen histórico para Argentina. En cuanto a los subproductos, los embarques del último año sumaron 27,9 millones de toneladas, cayendo un 13% con respecto al año previo. Los aceites vegetales son los que más cayeron en la comparación interanual; en el 2023 se despacharon 5,3 millones de toneladas al exterior, 29% por debajo del 2021 (año récord) y el menor registro desde el 2018.
Este desempeño dispar entre las tres categorías se explica por diversos factores. El buen volumen que se pudo mantener en los embarques de granos se debió principalmente a las buenas cosechas de maíz y de trigo en la campaña 2021/22, granos que se embarcan mayormente sin procesar. El maíz fue el principal grano cosechado en el año que acaba de terminar, con la merma en los rindes producto de la seca siendo mayormente compensada por una mayor área destinada al cultivo, dando una caída en la producción entre campañas de apenas un 2%.
En cambio, por el lado de los aceites y los subproductos de la molienda, su merma se explica fundamente en la magra campaña de soja en 2021/22. La producción de soja, que usualmente se envía al exterior procesada, es decir, como harina/pellets y como aceite, se vio más afectada por la falta de lluvias del verano pasado y por la merma en el área sembrada, lo que provocó una caída en su producción en torno al 6% vs. el ciclo anterior.
A continuación se presenta una síntesis de la performance exportadora de granos, subproductos y aceites el año pasado, con foco en los zonas portuarias de carga.
Desde el Gran Rosario se embarcaron 69,1 Mt de granos, aceites y subproductos en 2022. La participación del nodo portuario alcanzó el 74% del total exportado desde nuestro país, la menor participación en 20 años.
Considerando los embarques tanto de granos como de subproductos y aceites, las terminales del Gran Rosario despacharon 69,1 millones de toneladas, un 74% del total embarcado, conservando su papel de liderazgo en exportaciones agroalimentarias. La zona de los puertos de San Lorenzo (que incluye las localidades de Timbúes, Puerto Gral. San Martin y San Lorenzo) representó el 56% de los embarques nacionales, mientras que la zona de Rosario (que comprende a las terminales de Arroyo Seco, Gral. Lagos, Alvear, Rosario y Villa Gdor. Gálvez) dio cuenta del 18% del total de despachos desde puertos del país.
A pesar de que los puertos del Up-River mantienen su hegemonía, una cuestión que resulta importante remarcar es que la participación de éstos sobre el total de embarques argentinos fue la más baja en los últimos 20 años en 2022. La participación del Gran Rosario se ubicó en los últimos tres años en un promedio del 77%, habiendo alcanzado el 82% en el año 2009.
La menor participación se debe en parte a la mayor participación relativa de los embarques de granos, más repartidos a lo largo de los puertos fluviales y marítimos del país, y a la aguda situación de bajante del Río Paraná durante gran parte de 2022, que obligó a los operadores a relocalizar cargas hacia el sur.
La contracara de la caída en la participación relativa de los puertos del Up-River es una suba en la preponderancia de las terminales marítimas de la provincia de Buenos Aires, principalmente las ubicadas en la zona de Necochea/Quequén. En el 2022, los puertos de Bahía Blanca despacharon 12,1 Mt de granos, aceites y subproductos (↓ 8% vs. 2021), lo cual representó el 14% del total de embarques nacionales. Las terminales de Necochea/Quequén, en tanto, embarcaron 7,2 Mt de estos productos (↑7% vs. 2021), dando cuenta del 8% del total de despachos, y tratándose del mayor volumen despachado en la historia para esta zona portuarias. Asimismo, la participación conjunta de ambos polos portuarios trepó al 22%, con el promedio de los últimos tres años marcando 19%.
Desagregando por tipo de producto, se aprecia que, de las 60,2 Mt de granos embarcados, los puertos del Up-River representaron el 62% (vs. 61% en 2020 y 65% en promedio en los últimos 3 años), mientras que los puertos marítimos del sur bonaerense embarcaron 19 Mt, es decir, el 32% del total (vs. 32% en 2020 y 29% en promedio en los últimos 3 años). En cuanto a los despachos de subproductos, las terminales del Gran Rosario alcanzaron una participación relativa del 96% sobre el total con 37,3 Mt despachadas, manteniendo así la participación del año previo y del promedio de los últimos 3 años. Los embarques de aceites, en tanto, el 93% se originó en las terminales del polo agroexportador del Up-River, en sintonía con el 2021 y un punto porcentual por debajo del promedio de 3 años.
Por último, en cuanto a cuáles son las terminales que mayor volumen embarcaron en el último año, se destaca el puerto de ADM en Arroyo Seco con 4,2 Mt de granos despachados, desplazando a la terminal de Cargill en Alvear como el principal origen de los granos argentinos. En cuanto a los subproductos, la Terminal 6 de Puerto General San Martin despachó la suma de 6,3 Mt durante el último año, manteniéndose por segundo año consecutivo en primera posición. La planta Renova en Timbúes fue la que mayor volumen despachó de aceites, con 1,2 Mt, ocupando el mismo puesto en 2021. Finalmente, Terminal 6 es el puerto que mayor volumen despachó en el 2022 sumando todos los productos, con un total de 9,5 Mt, erigiéndose al igual que en los dos años previos como la terminal que mayor volumen de granos, aceites y subproductos embarcó.
